Empresa: FRANQ
Buscamos um Analista de Back Office que vai estruturar e operar os processos da Franq Investimentos SP desde o primeiro cliente. Você será responsável por garantir que tudo o que acontece depois da conversa comercial (abertura de conta, cadastro, transferência de recursos, controles, relatórios e evidências de compliance) funcione com precisão, prazo e rastreabilidade. Como o escritório está em construção, esta é uma posição de construção real: além de executar a rotina, você vai desenhar fluxos, padronizar controles e propor automações que permitam ao time comercial escalar com segurança. Você será o ponto de apoio operacional dos assessores e o elo do escritório com a plataforma parceira. O seu papel será: • Acompanhar a esteira de abertura de contas digital na plataforma parceira, monitorando o status e atuando na tratativa de pendências documentais e cadastrais; • Executar e acompanhar transferências de custódia e de recursos de outras instituições, monitorando prazos até a efetivação da captação; • Controlar a validade do suitability e a atualização cadastral dos clientes, sinalizando vencimentos aos assessores; • Apoiar os controles de PLD/FT e KYC, organizando evidências, trilhas de auditoria e documentação exigidas pela política de compliance do escritório e pela plataforma parceira; • Acompanhar o processo de apuração de receitas e repasses da plataforma, atuando na identificação e na tratativa de divergências; • Fazer a interface entre o time comercial de assessores e as áreas operacionais do parceiro, garantindo o encaminhamento e a resolução das demandas; • Elaborar relatórios gerenciais e indicadores do escritório (AUM, captação líquida, receita, ROA, churn); • Garantir a qualidade e a governança dos dados no CRM, em conjunto com o time comercial; • Atender demandas operacionais de assessores e clientes, como informes de rendimentos, extratos e dúvidas de processos; • Mapear, documentar e melhorar processos, propondo automações (inclusive com uso de IA) que reduzam erro e retrabalho; • Atuar em conformidade com as normas da CVM, ANCORD, PLD e LGPD — a função não envolve recomendação de investimentos nem recebimento ou transmissão de ordens de clientes; Requisitos: O que esperamos que você tenha: • Ensino superior completo ou em fase de conclusão (Administração, Economia, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas afins); • Certificação ANCORD; • Experiência de 2 anos ou mais em back office ou operações de escritório de assessoria de investimentos, atuando com plataformas de corretoras no modelo de assessoria; • Vivência com abertura de contas, cadastro, transferência de custódia e conciliações; • Conhecimento dos principais produtos de investimento (renda fixa, fundos, renda variável e previdência) e de seus fluxos operacionais • Excel avançado (fórmulas de busca, tabelas dinâmicas, construção de controles); • Noções de PLD/FT, KYC, suitability e LGPD; Você irá se destacar se tiver: • Uso de ferramentas de Inteligência Artificial para automatizar controles, conciliações, relatórios e documentação de processos Sobre a empresa: Vamos buscar o extraordinário juntos? 🚀 Nossos princípios • Falamos de pessoa para pessoa • Buscamos o extraordinário • Damos vida à inovação • Nos fortalecemos com a transparência Sobre a Franq Investimentos SP A Franq Investimentos SP é um escritório de assessoria de investimentos em construção, com modelo de atuação diferenciado: trabalhamos em parceria com os Personal Bankers (PBs) da plataforma Franq, convertendo e gerindo carteiras de clientes de alta renda com foco em crescimento sustentável de AUM e excelência no atendimento. Nosso time é enxuto, técnico e orientado a resultado. Acreditamos que o melhor assessor é aquele que une competência técnica com relação genuína com o cliente.