Empresa: FRANQ
Estamos procurando um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar na conversão de leads qualificados originados pelos Personal Bankers da Franq e na gestão personalizada de carteiras de clientes de alta renda. E um ponto importante: essa não é uma vaga de prospecção fria. Você vai receber leads qualificados, com contexto e relacionamento já iniciados, e terá o desafio de transformar essa conexão em uma jornada de investimentos consultiva, segura e de longo prazo. O seu papel será: • Receber, qualificar e converter leads originados pelos Personal Bankers da Franq e/ou pela equipe do escritório; • Conduzir conversas consultivas para entender o perfil, objetivos financeiros, suitability e tolerância ao risco de cada cliente; • Recomendar produtos e estratégias de investimento de forma fundamentada, responsável e alinhada à CVM 178; • Construir e gerir carteiras de investimento com visão personalizada e de longo prazo; • Realizar revisões periódicas de carteira, monitorar performance e propor realocações quando necessário; • Identificar oportunidades de cross sell bancário e encaminhar para o analista especializado; • Manter o CRM atualizado com disciplina, registrando interações, oportunidades, próximos passos e evolução do pipeline; • Atuar em conformidade com normas da CVM, PLD, políticas internas e diretrizes de compliance. Requisitos: O que esperamos que você tenha: • Certificação ANCORD ativa — obrigatório; • Ensino superior completo em Administração, Economia, Finanças ou áreas afins; • Experiência como assessor(a) de investimentos em plataformas de mercado, como XP, BTG, instituições financeiras ou similares; • Experiência na gestão de carteiras de clientes de alta renda; • Sólido conhecimento em produtos de investimentos; • Domínio de CRM e gestão de pipeline; • Boa capacidade analítica para avaliar perfil, objetivos e propor alocações adequadas; • Organização, disciplina operacional e atenção a compliance; • Comunicação clara, escuta ativa e habilidade para construir confiança no longo prazo. Sobre a empresa: Vamos buscar o extraordinário juntos? 🚀 Nossos princípios • Falamos de pessoa para pessoa • Buscamos o extraordinário • Damos vida à inovação • Nos fortalecemos com a transparência A Franq Investimentos SP está em construção — e esse é justamente o ponto mais legal do desafio. Estamos criando um escritório de assessoria de investimentos conectado à plataforma Franq, atuando em parceria com os nossos Personal Bankers para transformar relacionamento, confiança e conhecimento sobre o cliente em carteiras de investimento bem estruturadas. Aqui, acreditamos que finance is personal . Por isso, buscamos assessores que consigam unir técnica, escuta, responsabilidade e proximidade.