Empresa: Schulzpartners
Buscamos um Sócio (a) para acelerar o crescimento da nossa base de clientes, oferecendo assessoria personalizada e de alto nível. Aqui, você foca no que faz diferença: relacionamento, estratégia e resultado." Principais Responsabilidades: • Atender e desenvolver carteira de clientes de alta renda e investidores qualificados • Estruturar alocação e rebalanceamento de portfólios alinhados ao perfil de risco • Prospecção ativa e networking para expansão da base • Acompanhar mercado, produtos e oportunidades de investimento • Realizar reuniões presenciais e online (modelo híbrido) • Atuar em conformidade com as regras da XP e órgãos reguladores • Contribuir com ideias para crescimento do escritório Requisitos: Requisitos obrigatórios: Experiência sólida como Assessor de Investimentos / Agente Autônomo (perfil sênior). Certificação válida da Ancord e credenciamento (ou elegibilidade) junto à XP ou CPA-20 Histórico comprovado de gestão e expansão de carteira de investimentos. Conhecimento avançado em produtos de investimento (renda fixa, variável, fundos, previdência, alternativos). Perfil comercial forte, foco em relacionamento de longo prazo e metas. Disponibilidade para atuar em modelo híbrido e contrato PJ. Diferenciais: Carteira ativa própria e networking consolidado em alta renda/empresas. Certificações adicionais (CEA, CFP, CGA, CNPI ou similares). Vivência prévia em escritórios credenciados à XP ou casas independentes. Experiência com planejamento financeiro completo e sucessório. Sobre a empresa: Quer dar o próximo salto na sua carreira como Assessor de Investimentos, com autonomia, carteira relevante e suporte de um grande player? No Portal do Investimento (XP Investimentos), um hub de soluções financeiras, com dezenas de parceiros que oferecem produtos e soluções para pessoas e empresas, você atua com alta performance em um ambiente enxuto, meritocrático e próximo à liderança.